Nosným námětem hry je souboj kouzelníků. Kouzelníkovy přednosti se nedají posuzovat výhradně podle jeho parametrů, ale i podle toho, co dokáže vyčarovat. Specifickou vlastností této hry je jakýsi různý stupeň chaosu. Existuje tu stupnice, která vyhodnocuje stav hry jako větší či menší chaos, popřípadě pořádek. Tato hodnota má vliv na úspěšnost čarování.
Co může kouzelník vyčarovat? Pouze ta kouzla, která má k dispozici. První skupinu tvoří příšery. Čarovat můžeme skutečné příšery, nebo jejich iluze. Iluze mají tu výhodu, že se vždy podaří. Nevýhodou však je, když nepřátelský kouzelník použije kouzlo DISBELIEVE, iluze se rozplyne. Další dělení příšer je na živé, mrtvé a nemrtvé. Mezi živé patří například elf nebo vydra. Mrtvé jsou všechny příšery, které někdo stihl zabít. Podstatné je, že se dají oživit kouzlem RAISE DEAD. Nemrtví jsou například duch, upír či kostlivec. Důležité je, že nemrtvý může bojovat s kýmkoliv, zatímco živý pouze se živými.
Další skupina kouzel umožňuje čarovat zbraně. MAGIC ARMOUR vyčaruje kouzelnou zbroj, MAGIC SHIELD kouzelný štít, MAGIC KNIFE kouzelnou dýku, MAGIC BOW kouzelný luk. Jiná skupina kouzel umožňuje způsobovat katastrofy, například MAGIC LIGHTNING vygeneruje blesk, MAGIC FIRE založí požár a TURMOIL způsobí nové rozmístění všech postav. Do této skupiny kouzel patří i účinná kouzla GOOEY BLOB a MAGIC BOLT.
Kouzelník může za normálních okolností akorát chodit po zemi, ale když se mu podaří kouzlo MAGIC WINGS, může i létat a žádní pěšáci mu neublíží. Kdo má rád defenzivní taktiku, může stavět zdi kouzlem WALL, popřípadě zámky kouzly DARK CASTLE či DARK CITADEL. Samostatnou skupinu tvoří kouzla, kterými se dá na dálku odebírat životní energie. Jsou to DARK POWER, DECREE, VENGEANCE a JUSTICE. Jejich účinek je nejlepší vyzkoušet v praxi.
Velmi zajímavé je kouzlo SHADOW WOOD. Když se kouzelník schová pod nějaký strom, po pár tazích mu přibude nové kouzlo a strom zmizí. Když se však k našemu stromu přiblíží nepřítel, strom s ním začne bojovat. Zůstává ještě kouzlo SUBVERSION. Když se podaří, můžete s ním získat příšeru protivníka pod svoji kontrolu.
